Gestión Patrimonial
Los objetivos de este servicio son:
Crear un Balance Patrimonial, es decir ordenar todos los elementos que conforman el patrimonio personal del cliente, con la finalidad de implantar un esquema de protección, proyección, incremento o transmisión del mismo.
Proporcionar la seguridad jurídica necesaria, sometiendo a la consideración del cliente las diferentes opciones legales que se tienen en el campo de protección patrimonial.
Implantar el Programa Integral de Beneficio Empresarial. Entendemos que al hablar de beneficio empresarial se deben considerar los tres sectores más importantes de la relación empresarial: el empresario, la empresa y el empleado o colaborador.
Este programa se integra en tres fases:
1. Valuación del patrimonio.
2. Elaboración del Programa de Protección Patrimonial.
3. Entrega de portafolio patrimonial.